Σε αυτήν την αισθησιακή και ζουμερή συνάντηση, ο Pedro και ο Tesao εναλλάσσονται στο να ικανοποιούν ο ένας τον άλλον με τα στόματά τους. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της έντονης σεξουαλικής εμπειρίας καθώς εξερευνούν το σώμα του άλλου και απολαμβάνουν τις βαθύτερες επιθυμίες τους. Η Amanda φαίνεται να βρίσκεται ξαπλωμένη ενώ ο Pedro κάθεται πίσω της, περιμένοντας ανυπόμονα να έρθει και να τους συναντήσει στο υπνοδωμάτιο. Μόλις μπαίνει στο δωμάτιο, αρχίζει να μυρίζει την αναπνοή του και αρχίζει να αγγίζει τον εαυτό της παθιασμένα. Αυτός αναστενάζει απαλά καθώς πλησιάζει όλο και περισσότερο στο οργασμό. Τελικά, δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό και τον παίρνει στο στόμα του, γλείφοντας και πίνοντας τα χείλη του για λίγο πριν τελικά αφήσει τα πράγματα να πάνε. Η ένταση αυξάνεται μέχρι και οι δύο άνδρες να είναι εντελώς ικανοποιημένοι και εξαντλημένοι, αφήνοντας και τις δύο γυναίκες καλυμένες από ιδρώματα και ευχαρίσματα.