Das Video zeigt einen muskulösen Bottom, der einem jungen Mann beibringen will, wie man züchtet. Er beginnt damit, dem Jungen zu zeigen, wie er seinen großen Schwanz mit seinen Händen streicheln kann, indem er seine Zunge und Finger benutzt, um ihn zu stimulieren, bis er sich nicht mehr zurückhalten kann. Wenn der Junge mit der Erfahrung vertrauter wird, beginnt er, dem Jungen Rimjobs zu geben und seine haarigen Bodybuilder-Fähigkeiten zu nutzen, um ihr Vergnügen zu steigern. Die beiden Männer gehen dann zur Zucht über, wobei der Bottom die Führung übernimmt und dem Jungen zeigt, wie er seine Muskeln benutzen kann, um das enge Loch des Jungen zu penetrieren. Der Twink stöhnelt vor Vergnügen, während der Top weiterhin an den Muskeln und dem Kopf des Jungen arbeitet und ihn hart und schnell macht. Das Video endet damit, dass der Twink über die muskulösen Brüste spritzt und ihn mit Sperma bedeckt.