Σε αυτό το ζεστό εξωτερικό μπάνιο, μια ομάδα ερασιτεχνικών ομοφυλόφιλων ανδρών διασκεδάζουν στη φύση. Η κάμερα κοντινώνει τα σώματά τους καθώς εξερευνούν το ένα το άλλο με τα δάχτυλά τους και τις γλώσσες τους, βογγώντας από ευχαρίστηση καθώς φτάνουν σε νέα ύψη οργασμού. Καθώς πλησιάζουν στην άκρη, η ένταση αυξάνεται και το νερό στάζει κάτω από τα σώματά τους από το νερό της πισίνας. Αρχίζουν να αγγίζουν ο ένας τον άλλο, φτάνοντας σε έναν έντονο οργασμό που τους αφήνει και τους δύο χωρίς ανάσα. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της παθιασμένης τους συνάντησης, από τον τρόπο που τα σώματά τους κουνουνάνε με κάθε ώθηση μέχρι την έκφραση της απόλασης στα πρόσωπά τους.