I denne dampende udendørs badeværelse har en gruppe amatør homoseksuelle mænd det sjovt i det fri. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de udforsker hinandens kroppe med fingre og tunger og stønner af nydelse, mens de når nye højder af orgasme. Efterhånden som de kommer tættere på kanten, øges intensiteten, og vandet drypper ned fra poolen. De begynder at røre ved hinanden og opnår en intens orgasme, der efterlader dem begge åndeløse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres passionerede møde, fra måden deres kroppe ryster med hver skubning til udseendet af ren ekstase på deres ansigter.
