W filmie pojawiają się dwaj umięśnieni mężczyźni, Deacon Bentley Kurt i Sean Cody, którzy angażują się w akcję bez gumki. Zaczynają od namiętnych pocałunków i przedszkola, a następnie przechodzą do intensywnego pieprzenia. Scena zaczyna się od upadku chłopaków na kolana i dawania sobie nawzajem loda. Sean Cody przejmuje kontrolę, dominując nad swoim partnerem, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Chłopaki przechodzą następnie do pozycji doggy, gdzie na przemian wali sobie w ciasne dupy. Akcja rozgrzewa się, gdy chłopaki zmieniają pozycje, a Sean przejmuje kontrolę i jeździ na kutasie swojego partnera. Trójkąt kończy się tym, że Sean wytryskuje na twarz Deacona. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha seks grupowy i mężczyzn z mięśniami.
