Video sisältää vanhan ja nuoren ohjaajan tutkimassa koulupojan suuta. Opettaja nauttii selvästi itsestään, kun hän kiusaa oppilastaan käyttäen erilaisia leluja stimuloidakseen häntä. Hän aloittaa leikkimällä kielellään, kuljettamalla sitä huulillaan ja sormettamalla itseään, kunnes hän ei enää kestä. Jännitteen kasvaessa ohjaaja ottaa hallinnan ja alkaa tutkia tytön suuta käyttäen käsiään nautittaakseen häntä oikeilla tavoilla. Tyttö voihkii ja hengittää nautinnosta, kun opettaja jatkaa hänen suunsa tutkimista ja ottaa hänet syvälle kurkkuunsa. Opettaja käyttää myös sormiansa stimuloidakseen tytön klitorista, mikä saa hänet voihkimaan vielä kovemmin. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan toiminnasta, koulupojan karvaisesta pillusta siihen, miten opettajan kasvot näyttävät, kun hän makaa sängyllä.
