I denne dampende opplevelsen kommer to av de mest nydelige brasilianske mennene i verden sammen for noen intense analhandlinger. Scenen starter med at de utforsker hverandres kropper, begynner med litt sensuell kyssing og kjærtegning før de går videre til litt intens rumpeknulling. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter de opp og begynner å utforske hverandres store rumper med hendene og munnen. De skiftes på å banke hverandre hardt, stønner av nytelse når de når orgasme etter orgasmisk utløsning. Kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastisk detalj, fra måten kuken banker bort på huden til uttrykkene av nytelse på begge ansikter. Dette er et must-watch for alle som elsker amatør homofil porno som viser frem den rå lidenskapen og intensiteten til disse to varme brasilianske duoene.