Videoen viser to unge blonde piger, Mikasa og Annie, der udforsker deres seksualitet i mørket. De er begge 18 år gamle og ivrige efter at udforske hinandens kroppe. Scenen starter med, at de kysser lidenskabeligt, før de går videre til noget intens lesbisk slikning. Mens de udforsker hinandens kroppe, skiftes de til at blive kneppet af en mand, der også bruger hans store bryster. De deltager i cunnilingus, og bruger kvindens store bryster som en cunnilingus-partner. Pigerne udforsker derefter hinandens kroppe med mere intens nydelse og udforsker hver eneste tomme af hinandens kroppe. Kameraet fanger hvert eneste øjeblik af deres intense seksuelle oplevelse, fra måden de rører hinandens fisser til måden de stønner og gisper af nydelse. Denne fulde film er perfekt for dem, der nyder at se unge kvinder udforske deres seksualitet i et sikkert og konsensuelt miljø.