Video ini menampilkan seorang wanita Arab muda dengan payudara besar dan rambut coklat, yang terlibat dalam seks hardcore dengan ayahnya. Dia mengenakan jilbab sementara ayahnya menonton dan memberinya blowjob. Pria tua itu kemudian melanjutkan untuk meramas payudaranya, membuatnya merintih dengan kenikmatan. Dia juga terlibat dalam seks oral, menggunakan jari-jarinya untuk merangsang klitorisnya. Pria tua itu kemudian menggunakan mesin untuk memasukkan penisnya ke dalam vagina gadis itu, yang dia terima dengan antusias. Kamera menangkap setiap saat dari pertemuan seksual mereka yang intens, dari ciuman pertama hingga pukulan terakhir. Video ini bukan untuk orang yang takut, karena menampilkan adegan eksplisit orgasme, hisapan, dan meramas. Ini harus ditonton oleh mereka yang suka menonton pria dewasa mengeksplorasi seksualitas mereka dengan wanita yang lebih muda.