Das Video zeigt Skye Blue, eine blonde Stiefmutter, die sich nach einer letzten sexuellen Begegnung mit ihrem Liebhaber sehnt. Sie beginnt damit, ihre natürlichen Titten zu zeigen und mit ihrer Muschi zu spielen, während sie auf dem Bett liegt. Ihr Stiefsohn schließt sich dann an und sie engagieren sich in intensiver Masturbation. Sie beginnen mit Gesichtssitzen und Fingern, bevor sie zur lesbischen Aktion übergehen. Skye wird gesehen, wie ihre Muschi von ihrem Liebhaber geleckt und gespielt wird. Sie spielt auch Rollenspiele, während sie mit seinem großen Schwanz spielt und laut stöhnt. Das Video endet damit, dass Skyes Freund ihre Muschi leckt und sie zum Orgasmus bringt.