Ten film przedstawia młodą i drobną dziewczynę o imieniu Laya Rae, która pragnie zadowolić swojego ojczyma. Zaczyna od prośby o zabawę, ale wkrótce znajduje się w ciemnym i ponurym miejscu. Jej ojczym nie jest zadowolony z niej i postanawia zamiast tego dać mu dobry czas. Nie traci czasu i schodzi na kolana, aby dać jej głęboki blowjob, którego pragnie. Laya jęczy z przyjemności, gdy on uderza w nią od tyłu, a ona chętnie bierze jego twardy kutas głęboko w siebie. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego spotkania, od sposobu, w jaki jej pasierb przesuwa palce przez jej ciasną cipkę do sposobu, w jaki jej duży tyłek podskakuje z każdym uderzeniem. Kiedy zbliżają się do orgazmu, małe cycki Layy podskakują w górę i w dół, a ona nie może się powstrzymać od gorącego seksu z ojcem.
