De video bevat een amateur crossdresser die graag een baarded bezorgman wil plezieren. Hij begint met een sensuele pijpbeurt, maar raakt al snel in beweging en begint te kreunen van genot terwijl hij dieper en harder duwt. De bezorgman neemt vervolgens de controle over zijn onderdanige partner en brengt haar telkens weer op het randje van het orgasme. De crossdresser geniet duidelijk van zichzelf terwijl hij elke centimeter van de harde pik van de baarded bezorgman in zijn mond en keel neemt, kreunend van genot terwijl hij intensere plezier ervaart.