Videoen viser en amatør crossdresser som er ivrig etter å tilfredsstille en skjeggete leveringsmann. Han starter med å gi ham en sensuell blowjob, men snart begynner han å stønne av nytelse mens han presser dypere og hardere. Leveringsmannen tar deretter kontroll over sin underdanige partner, og bruker sin dominerende hånd til å bringe henne til randen av orgasme igjen og igjen. Crossdresser nyter tydeligvis seg selv mens han tar hver tomme av den skjeggete leveringsmannens harde kuk i munnen og halsen, stønnende av nytelse mens han opplever mer intens nytelse.
