Videoen viser en amatør crossdresser, der er ivrig efter at tilfredsstille en skægget leveringsmand. Han starter med at give ham en sensuel blowjob, men snart går han i gang og begynder at stønne af nydelse, mens han presser dybere og hårdere. Leveringsmanden fortsætter derefter med at tage kontrol over sin underdanige partner og bruger sin dominerende hånd til at bringe hende til kanten af orgasme igen og igen. Crossdresser nyder tydeligvis sig selv, mens han tager hver tomme af den skæggede leveringsmands hårde pik i munden og halsen, stønnende af nydelse, mens han oplever mere intens nydelse.
