Video ukazuje amatérského crossdressera, který touží potěšit vousatého doručovatele. Začne tím, že mu udělá senzuální orální sex, ale brzy se pustí do akce a začne sténat od potěšení, když ho proniká hlouběji a tvrdší. Doručovatel pak převezme kontrolu nad svou poslušnou partnerkou a používá svou dominantní ruku, aby ji znovu a znovu přivedl na pokraj orgasmu. Crossdresser si očividně užívá, když bere každý centimetr tvrdého ptáka vousatého doručovatele do úst a krku a sténá od potěšení, když zažívá intenzivnější potěšení.