În această întâlnire fierbinte, Michael del Ray întâlnește un cuplu bisexual în timpul unei călătorii. În timp ce explorează corpul celuilalt, cei doi se angajează într-o acțiune fierbinte în trei care vă va lăsa fără suflare. Scena începe cu cuplul care se murdărește, explorând corpul celuilalt cu limbile și degetele lor. Începe cu un cunnilingus, suptându-și reciproc penisurile mari până când amândoi ajung la orgasm. Apoi, Michael ia lucrurile la nivelul următor oferindu-i partenerului său o dublă muie intensă, folosindu-i pe amândoi pentru a-și satisface bărbatul la fel de dornic. Grupul se lasă, de asemenea, pradă unor linsuri de pizdă, în timp ce unul dintre bărbați își folosește gura pentru a stimula vaginul umed al celuilalt. În cele din urmă, trio-ul se schimbă și se duc la o partidă de sex oral, Michael arătându-și abilitățile impresionante în timp ce își penetrează gaura strâmtă.
