I denne dampende oplevelse møder Michael del Ray et bi-seksuelt par på en tur. Mens de udforsker hinandens kroppe, deltager de to i en varm trekant, der vil efterlade dig åndeløs. Scenen starter med, at parret bliver beskidte og udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. De starter med noget cunnilingus, hvor de skiftes til at sutte hinandens store pikke, indtil de begge når orgasme. Derefter tager Michael tingene til det næste niveau ved at give sin partner en intens dobbelt blowjob, hvor begge bruger dem til at tilfredsstille hendes lige så ivrige mand. Gruppen nyder også noget fisse slikning, da en af mændene bruger sin mund til at stimulere hinandens våde vagina. Til sidst skifter trioen til noget ansigt knepning, hvor Michael viser sine imponerende færdigheder, mens han trænger ind i hans stramme hul. Dette er et must-watch video for alle, der elsker high-definition porno og vil se disse bi-seksuelle par i al deres herlighed.
