Videoen viser to unge mænd, der deltager i en dampende hjemmelavet anal session. De starter med en intens blowjob-action, hvor den ene mand tager sin store pik dybt i munden, og den anden giver ham en blowjob. Efterhånden som de nærmer sig orgasmen, fanger kameraet hver detalje af deres kroppe, mens de tilfredsstiller hinanden med deres hænder og mund. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de ser på hinanden i ekstase, med deres briller på for at fange hvert øjeblik af deres intense nydelse. Videoen ender med, at begge mænd kommer hårdt, med den anden sprøjter sperm ud over deres ansigter. Dette er et must-watch for alle, der elsker varm homoseksuel porno, der viser rigtige mænd, der har rigtig sex.