W filmie pojawiają się dwie piersiaste kobiety, Dana Vespoli i Katie Morgan, obie w wysokich obcasach. Zaczynają od drażnienia siebie swoimi dużymi cyckami, które uwypukla przejrzystość ich ubrań. Kiedy stają się bardziej podniecone, zmieniają pozycję, schodząc na kolana i dając sobie nawzajem przyjemność oralną. Chemia między nimi jest namacalna i jasne, że są nie tylko przyjaciółkami, ale także kochankami. Zaczynają intensywną masturbację, Dana pokazuje swoje niesamowite ciała, a Katie na przemian sprawia sobie przyjemność. Film kończy się namiętnym pocałunkiem dziewczyn, a kamera rejestruje każdy moment ich intensywnych orgazmów. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha lesbijki i chce zobaczyć dwie piękne kobiety odkrywające swoje ciała na sposoby, których nigdy nie sądziłeś.