Videoen viser en fantastisk mørkhudet skjønnhet ved navn Misty Stone, som er klar for å ta på seg en stor svart dildo i munnen. Hun starter med å pirre kameraet med krøllete hår og høye hæler før hun går ned på alle fire og gir en fantastisk blowjob. Med munnen full av varm sæd, tar hun den store svarte pikken dypt inn i munnen og gir den en fantastisk blowjob som etterlater partneren hennes stønnende av nytelse. Mens hun rir ham hardt, viser hun frem sine små pupper og kurver, rir ham hardere og raskere til hun til slutt spruter en massiv ladning sæd over seg selv. Munnen hennes er fylt med varm, klissete sæd som vil etterlate deg pusten når hun svelger hver dråpe av det. Denne videoen er perfekt for alle som elsker å se vakre kvinner få munnen fylt med store svarte kuker og nyter spensten av oralsex.