Videoen viser en gruppe røyk-elskende amatører som deltar i en røyk-fetish gruppeorgie. Deltakerne er alle små og petite, med lite til ingen hår på kroppene. De starter med å gi hverandre blowjobs, bruke munnen og hendene til å tilfredsstille seg selv mens røyken fortsetter å fylle dem opp. Kvinnene skiftes også til å tilfredsstille hverandre, bruke fingrene og tungen til å stimulere klitorisene og bringe partnerne sine til orgasme. Gruppen er interracial og inkluderer flere raser, inkludert asiatisk og hvit. Røyk-fetish-tematikken er tydelig gjennom hele videoen, med deltakerne som utforsker forskjellige seksuelle stillinger og aktiviteter. Videoen er filmet hjemmelaget, med nærbilder av handlingen. Samlet sett er det en het og dampende video som alle som elsker røyking kan nyte.
