Video ini menampilkan sekelompok penggemar merokok yang terlibat dalam pesta fetish merokok. Peserta semuanya kecil dan mungil, dengan rambut sedikit atau tidak ada di tubuh mereka. Mereka mulai dengan memberikan blowjob satu sama lain, menggunakan mulut dan tangan mereka untuk memuaskan diri sementara asap terus mengisi mereka. Para wanita juga bergantian memuaskan satu sama lain, menggunakan jari dan lidah mereka untuk merangsang klitoris mereka dan membawa pasangan mereka ke orgasme. Kelompok ini adalah interracial dan termasuk beberapa ras, termasuk Asia dan Kaukasia. Tema fetish merokok jelas terlihat sepanjang video, dengan peserta mengeksplorasi posisi dan kegiatan seksual yang berbeda-beda. Video ini direkam dalam bentuk buatan sendiri, dengan tembakan dekat dari aksi. Secara keseluruhan, ini adalah video yang panas dan panas yang dapat dinikmati oleh siapa saja yang suka merokok.