Video ini menampilkan sekelompok amatir yang suka merokok yang terlibat dalam pesta fetish merokok. Pesertanya semua kecil dan mungil, dengan rambut sedikit atau tidak ada di tubuh mereka. Mereka mulai dengan memberikan blowjob satu sama lain, menggunakan mulut dan tangan mereka untuk memuaskan diri sendiri sementara asap terus mengisi mereka. Para wanita juga bergantian memuaskan satu sama lain, menggunakan jari dan lidah mereka untuk merangsang klitoris mereka dan membawa pasangan mereka ke orgasme. Kelompok ini adalah interracial dan mencakup beberapa ras, termasuk Asia dan Kaukasia. Tema fetish merokok terlihat sepanjang video, dengan para peserta menjelajahi posisi dan aktivitas seksual yang berbeda-beda. Video ini direkam dalam bentuk homemade, dengan tembakan dekat dari aksi. Secara keseluruhan, ini adalah video yang panas dan panas yang bisa dinikmati oleh siapa saja yang suka merokok.