W tym 3D filmie futanari dwie kreskówkowe studentki biorą się za ogromny kutas. Dziewczyny są ubrane w seksowne stroje, które idealnie pasują do ich ciał, a zaczynają od robienia sobie loda, zanim zostaną zgięte do intensywnej akcji analnej. Chłopcy na przemian pieprzą je od tyłu, a dziewczyna jęczy z przyjemności, biorąc każdy cal w jej ciasnym tyłku. Zajmują się również pozycją doggystyle, gdzie na przemian jeźdżą na twardym kutasie chłopaka, aż on wybucha w gorącym creampie. Film kończy się wytryskiem, który dziewczyny chętnie połykają. To obowiązkowy film dla fanów animowanego porno i tych, którzy uwielbiają oglądać młode, napalone nastolatki, jak zostają ostro ruchane.
