I denne fuldlængde film ses en afrikansk indisk babe blive kneppet i røven af en stor sort pik. Scenen starter med kvinden iført undertøj og viser sine naturlige bryster frem. Efterhånden som hun går ned på knæ, tager hun den store sorte pik dybt ind i hendes stramme hul. Hun stønner af nydelse, mens den trænger dybt ind i hende, hvilket får hende til at skrige med hvert slag. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun ser op på den sorte pik, hvilket er tydeligt imponerende. Manden gengælder derefter ved at banke hende hårdt i røven, hvilket efterlader hende åndeløs og tigger om mere. Kvinden stønner videre, indtil hun til sidst giver efter for sin partners lyster og lader ham fylde hende helt op. Handlingen slutter, da de to mænd skifter position, med kvinden som tager kontrol og rider sin store pik. Videoen ender med, at manden kommer over hele hendes krop, og efterlader hende dækket af sperm. Dette er en varm anal-watch for fans af store sorte pikke og analsex.
