Film przedstawia grupę młodych, atrakcyjnych postaci anime, które angażują się w aktywność seksualną. Scena zaczyna się od eksploracji ciał dziewcząt i ich seksualności. Zaczynają od namiętnych pocałunków i cieszą się towarzystwem drugiej osoby. Kiedy stają się bardziej komfortowe, mężczyźni na przemian zaspokajają je swoimi dużymi kutasami. Jedna dziewczyna widzi, jak jej cipka zostaje wypełniona spermą, podczas gdy druga kobieta jęczy z przyjemności. Mężczyźni kontynuują zaspokajanie się nawzajem, aż oboje osiągają orgazm.
