I denne dampende oplevelse er Marcio Baiano og Eliana Hurricane to smukke kvinder, der er ved at opleve den ultimative nydelse. Scenen starter med, at de begge får deres fisser kneppet af en massiv sort pik. De starter med at give hinanden en sensuel blowjob, før de går videre til noget intens assfucking og gruppesex. Med hver stødning skiftes de til at sutte og ride den store sorte pik, stønnende af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Men det er ikke alt! Disse damer er ikke tilfredse endnu. De deltager også i nogle hardcore gruppesex, hvor de får deres fisser fyldt med sperm og creampies. Scenen er optaget i en prostitueret setting, hvilket tilføjer en ekstra lag af spænding til den allerede intense seksuelle spænding mellem disse to fantastiske kvinder. Dette er en orgie, du ikke vil gå glip af.