הסרטון מציג שני גברים שרירים, טד פולס וירגליס קארילו, שמתעסקים בסשן חשוף וחם. יורגליס משתלט על הסצנה, רוכב על טד פולס כשהחזה הגדול שלו קופץ מעלה ומטה כשהם רוכבים אותו בכוח. טד פולס מזיין בתענוג כשירגליס מכה אותו מאחור, ודואג לתת לבור הצר של יורגליס את תשומת הלב המגיעה לו. יורגליס נהנה מזה בבירור, מזיין ומתנח כשהטד פולס דוחף עמוק יותר ויותר לתוך הפטמה הרטובה של יורגליס. כשהפעולה מתחממת, יורגליס לא יכול להתאפק ולבקש עוד כשהטד פולס מכה בתחת הצר של יורגליס מהר ובקשה. הסרט המלא מציג כל רגע של המפגש המיני האינטנסי שלהם, מהדרך שבה טד פולס רוכב על יורגליס ועד הדרך שבה היא מזיינת את טד פולס ומגיעה על פניו של טד פולס.