Videoen viser to utro transseksuelle babes i bruseren, der har hård og hård sex. De starter med lidt spanking og assfucking, før de går videre til noget assfucking. Babserne skiftes til at få deres stramme røve penetreret, mens de ligger i badekaret. De deltager også i noget bareback anal leg, hvor den ene af dem tager det op i røven, og den anden giver hende en blowjob. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra måden, hvorpå babserne stønner og stønner, til måden, hvorpå babserne bliver kneppet. Videoen ender med en cumshot, der er fanget på kameraet til din visning. Samlet set er dette en realistisk og intens pornofilm, der viser skønheden i transseksuel porno.
