Ten filmik przedstawia kreskówkowego konia z akcją analną, która na pewno sprawi, że zabraknie ci oddechu. Animacja jest najwyższej klasy, z każdym szczegółem ciała konia i jego ruchów doskonale uchwyconych. Scena zaczyna się od konia leżącego na plecach, patrzącego całkowicie na kamerę, gdy przygotowuje się do intensywnej akcji analnej. Gdy akcja się rozgrzewa, właściciel konia przejmuje kontrolę i jeździ na nim jak profesjonalista. On wali jego dużą dupę w różnych pozycjach, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Koń wraca, biorąc swoją partnerkę głęboko w sobie, napędzając ją dziką pożądzą. Film kończy się tym, że koń daje mężczyźnie loda, pozostawiając go spragnionego powietrza, a w końcu wytryskuje na jej twarz. To obowiązkowe dla fanów futrzalnego porno, ponieważ pokazuje piękność i zmysłowowość animowanych postaci zaangających się w namiętnej miłości.
