Anna Rose og Vanessa Decker er to bisexuelle gutter som deltar i en trekant med hverandre. Handlingen starter med at de tre blir skitne og utforsker seksualiteten sin sammen. Etter hvert som de blir tent, tar Anna kontroll, dominerer og tilfredsstiller partneren sin med sine dyktige onani-ferdigheter. Hun slutter seg deretter til moroa, skiftes til å tilfredsstille begge menn med tungen og fingrene. Intensiteten øker etter hvert som mennene stønner og stønner av nytelse, og bygges opp til en vill og intens orgie som vil etterlate deg uten pusten. Med HD-oppløsningsvideoer og mye hardcore action, vil denne videoen garantert tilfredsstille selv den mest eventyrlystne seeren.