Denne video har to busty transseksuelle, Jessy Dubai og Kiki Daire, der deltager i noget dampende action i soveværelset. Scenen starter med, at Jessy tager på Kikis store bryster, mens Jessy ser bagfra. De begynder at kysse lidenskabeligt, og snart ser man dem komme i gang. Jessy tager kontrol over situationen og bruger sine store bryster til at tilfredsstille Kiki i forskellige stillinger. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de udforsker hinandens kroppe og viser frem deres store bryster og stramme fisser. Som handlingen opvarmes, stønner Jessy af nydelse og nyder tydeligt den opmærksomhed, Kiki giver ham. Scenen skifter derefter til en crossdressing-position, hvor Jessy og Kiki skiftes til at tilfredsstille hinanden. Videoen ender med, at Jessy giver Kiki en blowjob, som hun ivrigt sluger. Samlet set er denne video et must-see for alle, der elsker store bryster, transseksuelle og porno.