Video obsahuje dva 18leté brazilské amatéry, Dotada a Erica Diaze, kteří se vášnivě líbají. Začínají vášnivým líbáním, drážděním svých těl a vzrušují se svými velkými zadky. Jak se blíží k orgasmu, přepínají a začínají zkoumat svá těla s větší vášní. Dotado přebírá kontrolu, dominuje svému partnerovi svým obrovským penisem a odbornými dovednostmi v kouření. Eric je stejně působivý, ukazuje svou impozantní velikost a vytrvalost, když dominuje scéně. Gay amatéři se střídají v tom, jak si navzájem užívají, sténají a dechtají s potěšením, když dosahují nových výšin sexuální extáze. Video také obsahuje některé horké scény kouření, kdy se oba gayové střídají v kouření.