Denna tecknade porrfilm har en sissy crossdresser i en het trekant med två asiatiska män. Scenen börjar med att sissyn klär sig i en cosplay-outfit, retar kameran med sin kropp och visar upp sina crossdressing-färdigheter. När handlingen värmer upp, byter killarna på att knulla hennes röv och sedan byter till rå analsex. Sissyn stönar och stönar när de penetreras hårt, medan den andra mannen tittar på och går med på det roliga. Handlingen är intensiv och inkluderar massor av avsugningar, handjobs och cumshots. Videon innehåller också några hentai-scener, inklusive en shemale och en fälla, vilket lägger till spänningen. Sammantaget är detta ett måste för alla som gillar att titta på sissys bli knullade av stora kukar.
