Videoen viser en eldre homofil bestefar som er ivrig etter å tilfredsstille en ung og forførende pappa. Han starter med å gi pappaen en sensuell blowjob, og bruker sin dyktige munn til å tilfredsstille ham på alle mulige måter. Den hårete gamle mannen nyter tydeligvis seg selv mens han dyktig jobber sin tunge inn i pappaens munn, og får ham til å stønne av nytelse. Etter hvert som pappaen blir mer komfortabel med opplevelsen, begynner han å gi bestefaren en lidenskapelig blowjob, og bruker hendene til å stryke hans harde medlem til han ikke lenger kan holde tilbake. Så fortsetter pappaen å utforske sin egen kropp, og bruker fingrene og tungen til å bringe pappaen til kanten av orgasme igjen og igjen. Videoen ender med at pappaen mottar en ansiktsbehandling fra bestefaren, og etterlater ham helt fornøyd og fornøyd.
