Videoen viser en ældre homoseksuel bedstefar, der er ivrig efter at tilfredsstille en ung og forførende far. Han starter med at give far en sensuel blowjob og bruger sin dygtige mund til at tilfredsstille ham på alle mulige måder. Den behårede gamle mand nyder tydeligt sig selv, mens han dygtigt arbejder sin tunge ind i far's mund og får ham til at stønne af nydelse. Efterhånden som far bliver mere fortrolig med oplevelsen, begynder han at give farfar en passioneret blowjob og bruger sine hænder til at stryge hans hårde lem, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Far fortsætter derefter med at udforske sin egen krop og bruger sine fingre og tunge til at bringe far til kanten af orgasme igen og igen. Videoen ender med, at far får en ansigtsbehandling fra farfar, hvilket efterlader ham helt tilfreds og tilfreds.
