O vídeo apresenta uma Dreamtranny brasileira chamada Amanda Ferrraz se envolvendo em atividade sexual hardcore com uma transexual latina. A compilação inclui cenas de ação anal, foda anal e sem camisinha. Amanda Ferrraz é uma das atrizes destacadas no vídeo, enquanto Julia Steinkopf e Kamila Lins também estão envolvidas na cena. A transexual latina assume o controle e domina seu parceiro, usando seu corpo para satisfazê-lo de todas as maneiras possíveis. O vídeo é gravado em alta definição, permitindo que os espectadores vejam todos os detalhes da ação. A performance das transexuais é intensa e apaixonada, com homens e mulheres se satisfazendo um ao outro. No geral, isso é um must-see para quem gosta de assistir transexuais sendo fodidos por seus parceiros.