Ten film przedstawia oszałamiającą blond transseksualistkę, która chce odkryć swoje najgłębsze pragnienia z ogromną czarną zabawką. Zaczyna od powolnego rozciągania swojego ciasnego ciała, przyjmując każdy cal wielkiego czarnego kutasa, który leży w środku. Kiedy staje się coraz bardziej podniecona, zaczyna bawić się sobą, używając palców, aby stymulować swoją dupę i doprowadzić się do orgazmu. Kamera rejestruje każdy szczegół jej intensywnej przyjemności, od sposobu, w jaki jej ciało drży przy każdym uderzeniu, po wygląd czystej ekstazy na jej twarzy. Z każdym uderzeniem zabawką, zbliża się do krawędzi orgazmu, jej ciało trzęsie z przyjemności. To obowiązkowe dla każdego, kto uwielbia oglądać piękne kobiety odkrywające swoją seksualność z różnymi zabawkami.
