Scenen åbner med en trekant af bisexuelle hingste, der deltager i en dampende trekant. De starter med at drille hinanden, vise deres imponerende kroppe og forførende bevægelser frem. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de videre til intens anal leg, hvor de skiftes til at få deres stramme røve kneppet hårdt. Babserne skiftes til at give blowjobs og bruge deres mund til at tilfredsstille hinanden, mens hingsterne ser og nyder hvert øjeblik. Til sidst er det tid til seriøs gruppeaktion, hvor alle tre mænd deltager i intens anal og blowjob-action. Pigerne nyder tydeligvis sig selv, stønner og gasper, mens de når orgasme efter orgasme. Sædsprøjtningerne er rigelige, med begge fyre, der kommer flere gange og efterlader alle tilfredse.
