Videon visar en fantastisk 3D-animerad karaktär vid namn Elf som är ivrig att utforska sin vilda tecknade fantasi. Hon börjar med att reta kameran med sin kurviga kropp och spänstiga bröst, innan hon sakta tar av sig kläderna för att avslöja sina läckra kurvor. När hon börjar röra vid sig själv blir hon mer och mer upphetsad och stönar av njutning när hon rör vid sig själv djupt. Hennes monsterliknande partner går sedan med på det roliga, stöter in i henne bakifrån och får henne att vrida i njutning. Scenen slutar med att de tre utforskar varandras kroppar med sina tungor och fingrar, vilket lämnar henne helt tillfredsställd och täckt av svett. Detta är ett måste för alla som älskar tecknad porr och vill se det gjort rätt.