Ten gorący film przedstawia muskularnego i napalonego mężczyznę o imieniu Skyy Knox, który zostaje mocno przepuklony przez swojego dobrze wyposażonego partnera, Joshmoore'a. Scena rozpoczyna się od pokrycia Skyy potem, gdy Joshmoore uderza w jej ciasną dziurkę od tyłu. W miarę rozgrzewania poranka, fizyka kulturysty Skyy staje się bardziej widoczna, gdy Joshmoore przejmuje kontrolę nad sytuacją, używając swojego imponującego rozmiaru, aby przebić słabe punkty Skyy'a. On jęczy i jęczy, gdy zbliża się do orgazmu, a jego mięśnie kurczą się wokół niego jak magnes. W miarę rozgrzewania akcji, Joshmoore wyciąga swojego dużego kutasa i zaczyna uderzać w nieobrzezaną masę mięśniową Skyy'a. Joshmoore jęczy z przyjemnością, gdy Joshmoore coraz mocniej penetruje jego ciało, jego ciało trzę się z każdym uderzeniem. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego spotkania, od sposobu, w jaki Skyy rżony jest z Joshmoorem.
