Este trio quente apresenta duas mulheres maravilhosas, uma linda mulher gorda e o outro um homem interracial. A cena começa com as duas mulheres se trocando ansiosamente para chupar os grandes paus pretos uma da outra, enquanto o homem devora ansiosamente suas bundas suculentas. Quando elas começam a trabalhar, Jay Bangher assume o controle, usando seu membro maciço para penetrá-las com sua língua especializada. Ele também lhes dá uma ação de garganta profunda, fazendo-as gemer de prazer enquanto se revezam em comer sua carga gorda. A mulher está claramente desfrutando de cada momento, enquanto ela lambe e chupa ansiosamente o pau de Jay, antes de finalmente dar a ele um boquete que a deixa sem fôlego. Finalmente, Jay Bangher não pode mais se segurar e dá a ela outro pau preto grande, que ela engole com entusiasmo. Com muita gozada, lamber e cuspir, este trio é certo para satisfazer até o mais amante de pornô.
