Este trío caliente presenta a dos mujeres hermosas, una hermosa mujer gorda y el otro un hombre interracial. La escena comienza con las dos damas succionándose ansiosamente las grandes pollas negras, mientras el hombre devora ansiosamente sus jugosos culos. Mientras se ponen a trabajar, Jay Bangher toma el control, usando su enorme miembro para penetrar a ambas con su lengua experta. También les da una acción de garganta profunda, haciéndolas gemir de placer mientras se turnan para comer su carga gorda. La mujer claramente está disfrutando cada momento, mientras lame y chupa ansiosamente la polla de Jay, antes de finalmente darle una mamada que la deja sin aliento. Finalmente, Jay Bangher ya no puede contenerse más y le da otra gran polla negra, que ella traga ansiosamente con entusiasmo. Con mucha corrida, lamida y escuchando, este trío seguramente satisfará incluso al más adicto al porno.
