Dieser dampfende Dreier mit zwei wunderschönen Frauen, einer wunderschönen fetten Frau und einem interracialen Mann. Die Szene beginnt damit, dass die beiden Damen sich gegenseitig die großen schwarzen Schwänze lutschen, während der Mann ihre saftigen Ärsche begierig verschlingt. Während sie sich auf das Geschäft konzentrieren, übernimmt Jay Bangher die Kontrolle und benutzt sein massives Mitglied, um beide mit seiner erfahrenen Zunge zu penetrieren. Er gibt ihnen auch einige Deepthroat-Action und lässt sie mit Vergnügen stöhnen, während sie sich abwechselnd seine fette Ladung lutschen. Die Frau genießt jeden Moment davon, während sie Jays Schwanz begierig leckt und lutscht, bevor sie ihm schließlich einen Blowjob gibt, der sie atemlos lässt. Schließlich kann Jay Bangher sich nicht mehr zurückhalten und gibt ihr einen anderen großen schwarzen Schwanz, den sie mit Begeisterung schluckt. Mit viel Sperma, Lecken und Spucken, ist dieser Dreier sicherlich auch für die meisten Porno-Abenteurer zufriedenstellend.