Tento horký trojka s dvěma nádhernými ženami, jednou krásnou tlustou ženou a druhou mezirasovým mužem. Scéna začíná tím, že se obě dámy s nadšením střídají při kouření svých velkých černých penisů, zatímco muž horlivě polyká jejich šťavnaté zadky. Když se pustí do práce, Jay Bangher převzal kontrolu a používá svůj obrovský penis, aby je oba pronikl svým odborným jazykem. Také jim dává nějaké hluboké kouření, což je nutí sténat z potěšení, když se střídají při polykání jeho tučného semene. Žena si jasně užívá každý okamžik, když horlivě líže a kouří Jayův penis, než mu nakonec udělá kouření, které ji nechá dychtivou. Nakonec se Jay Bangher už nemůže zdržet a dává jí další velký černý penis, který horlivě polyká s nadšením. S množstvím kouření semene, lízání a plivání, je tato trojka jistě uspokojí i největšího milovníka porna.
