Videoen viser en ung og lille teenager, Taylor Reed, i sin første pornooplevelse med en stor pik. Hun starter med at give en sensuel blowjob, tager den massive pik dybt ind i munden og arbejder langsomt, indtil hun ikke kan holde sig tilbage længere. Kameraet fanger hver detalje af deres intense møde, fra måden hendes krop vrider sig med nydelse til måden hendes hoved hopper med hver stød. Som handlingen opvarmes, er Taylors små, men stramme bryster på fuld vis, mens hun stønner af nydelse, hendes krop ryster af begær. Hendes partner slutter sig derefter til og tager hans monsterpik dybt ind i hendes stramme fisse, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik i høj definition og giver seerne et tæt og personligt kig på den hardcore handling.