W filmie pojawiają się trzy tatuażowe gwiazdy gejowskie, Sean Harding, Thanatos i Riley Mitchel, biorące udział w gorącym trójkącie z dwoma dobrze wyposażonymi mężczyznami. Akcja zaczyna się od grupy mężczyzn kładących się na kolana i badających ciała siebie nawzajem, Sean bierze czas na poznanie mięśniowego ciała Thanatosa, podczas gdy Riley jęczy z przyjemności. Wraz z rozgrzewaniem akcji, Sean na przemian zaspokaja obaj mężczyźni ustami i językiem, podczas gdy Riley chętnie liże i ssie ich owłosione kutasy. Następnie przechodzą do pozycji doggystyle, gdzie na przemian dają loda i rimjoby, podczas gdy faceci zmieniają pozycje między doggy style i misjonarską. Kamera rejestruje każdy moment akcji, od sposobu, w jaki faceci podniecają się intensywnymi orgazmami, po sposób, w jaki dziewczyny jęczą z przyjemności i piszą w język.
