V této horké trojce jsou dvě bujné latinské kočky oblečené jako Mario a Luigi ošukané obrovským penisem. Jsou oblečené v cosplay oblečení, mají kostýmy a velká zadečky, které vás nechají bez dechů. Chemie mezi těmito dvěma umělci je elektrická, když se střídají v uspokojování muže svými ústy a rukama, než ho vezmou hluboko uvnitř sebe. S jejich velkými zadečkami, které se poskakují nahoru a dolů, sténávají od potěšení, když je muž neúprosně buší. Scéna končí špinavým výstřikem na obě jejich tváře, které jsou pokryté horkou, lepkavou spermou. Toto je video, které musíte vidět pro každého, kdo miluje velká zadečky, monstrózní penisy a spoustu výstřiků.