Videoen inneholder to fantastisk vakre kvinner, Lily Starfire og Danny Steele, som deltar i en intens trekant med en heldig fyr. Scenen starter med at jentene går ned på kne og kysser hverandre lidenskapelig. De starter med å gi ham en sensuell blowjob før de går videre til noen intense doggystyle-handlinger. Danny Steele slutter seg til dem i soverommet og tar kontroll over handlingen, tar hans store pupper og stramme rumpe dypt inn i munnen hennes. Mens fyrene fortsetter å tilfredsstille hverandre, bytter jentene posisjoner og begynner å ri ham hardt. Intensiteten bygges opp til de begge når orgasme og skyter massive belastninger over hverandres ansikter. Videoen ender med at jentene mottar en ansikts cumshot som etterlater dem dekket av varm, klissete cum. Dette er et must-watch for alle som elsker store pupper og stramme rumper.