Videoen viser en ung og flot mand, der er omgivet af muskuløse mænd. Han ligger på ryggen, mens hans ven sidder ved siden af ham og giver ham en sensuel massage. Efterhånden som massagen skrider frem, begynder de to at udforske hinandens kroppe, med kæresten der skiftes til at få en blowjob fra sin ven. Amatørparret går derefter over til en intens homoseksuel anal handling, hvor kæresten tager sin store sorte pik dybt ind i sin stramme røv. Twink stønner af nydelse, mens hans ven giver ham en varm blowjob, hvilket får ham til at stønne endnu højere. Til sidst skifter de ting op og begynder at have nogle passionerede kys, med drengen der tager det dybt ind i munden. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra måden fyren stønner til udseendet af ekstase på hans vens ansigt.
